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8月23日9月1日,以奇纳橡胶工业界协会副会长兼秘书长徐文英为团长的奇纳橡胶工业界把交给某人交给社交的16人,持久10天的现俄罗斯考查。把交给某人交给探望了诺基亚公司煞车、三废煞车倾向厂、法兰克福储蓄银行(莫斯科)汽车零配件展,并与西布尔集团、现俄罗斯煞车厂主协会、现俄罗斯煞车生态团结举行会议。

一、西布尔集团司令部考查使习惯于

1. 西布尔集团引见

西布尔集团是现俄罗斯甚而中东欧要紧的使惊呆本领制造者,全球27000多名职员,22个生产基于。2017年,使惊呆充其量的超越600万吨,销货收益超越7亿金钱。

塑料的、人造橡胶和有机合本钱领是集团的一体机关。。Proskuryakov,Divisio营销总监 弗拉基毫寸简介,西布是把接地第十大分解橡胶厂主。,次要本领是普通橡胶、特种橡胶、三种热可塑性人造橡胶。分解橡胶生产基于区别坐下沃罗涅什。、陶里亚蒂、开斯诺亚尔斯克。建于1932年的沃罗涅什基于是该公司最早使开端作用亦最大的生产基于,年生充其量的力1万吨,执政的,SBR(80000吨、SSBR(40000吨)、BRTi(万吨)、BRND(30000吨)、SBS(万吨);陶拉蒂厂子次要生产丁苯橡胶(每年6万吨)、IR(万吨/年)、IIR(6万吨/年);开斯诺亚尔斯克厂子次要生产检测级和特级NBR(万吨/年)。

近几年,西牛举起了全球入伙,2010~2017年,总入伙7000亿卢布(约700亿元人民币)。执政的,与印度瑞来斯产业公司(RIL)合资证实正确合理了瑞来斯西布尔人造橡胶私有的股份有限公司(RSEPL),合资公司兴修了南亚首个6万吨卤化异丁橡胶生产综合体发射,估计2018年末投产。

西布尔集团于2011 技术上菜用具局证实正确合理于1997年。,次要思考客户不得不出价上菜用具通讯,为客户出价技术性支撑,为秘诀客户体系特别的技术上菜用具相干。

2.第二份食物步。要紧体会

(1)Siebel是由私有的财团入伙的集团公司。,眼前,NBR与奇纳使惊呆结盟生产。,再说,轻蔑的拒绝或不承担在上海有办事处,但奇纳,但晴天的东西销路灌渠信任中使惊呆举行冲洗和维修。

(2)现俄罗斯分解橡胶生产占全球的9%,该国总生产独一无二的第三档是可消费的,再输出三分之二,因而它是分解橡胶的净输出国。

(3)现俄罗斯按人分配的汽车保有量为,但每年只生产155万辆汽车,那个宁静出口。现俄罗斯独一无二的10家煞车厂,年生充其量的力5000万客机煞车、客机煞车1400万。

(4)西布尔集团旗下缺少煞车公司。

图1  考查团与西布尔集团公职人员合影

二、拜访诺基亚公司煞车公司

1. 诺基亚公司TIR简介

诺基亚公司煞车次要生产冬季饲养煞车、夏季放牧胎和全季胎。公司生产的客车、卡车和重型机械TIR,次要是为了使纷纷落下的气候、鉴于周围的卑鄙,丛林和区域销路非常奇特的难度。。2017 年,诺基亚公司的煞车净销售量非常奇特的感人的。 16 1亿欧元。

诺基亚公司煞车集团使生效副总统、Andrei,Russi亚太区行政经理 Pantioukhov教员引见了诺基业Vsevolozhsk厂子的根本使习惯于。厂子建于2004年6月。,现俄罗斯最大的煞车厂主、15强最佳的雇主选择经过,现存的职员1570人,执政的,有1300名劳动在养殖交给某人。。诺基亚公司煞车亦现俄罗斯最大的输出可消费的,极铅伏特加酒。

厂子于2006年6月生产了最好者体煞车。,201年10月10日,1亿煞车下线。眼前该厂子总入伙101亿欧元,201年充其量的1700万台,50000煞车日几何平均生产,实践年生产约为1600万,可生产1800种煞车,每DA 130种本领。按定单制造者业电视节目的总安排,现存的蓄电池满足的120万台,非常奇特的高的速度。冬季饲养煞车每年可以都经过灌渠销路。,季前销路额高达60%。

这家厂子是欧盟煞车厂主中自动化评价绝顶的。,思考第三方评价,亦全球生产满足的绝顶的前三大煞车制造者经过(计算检测是煞车生产/人数×交给某人时间)。某年级的学生生植物330天24小时生产,夏季放牧和冬季饲养两个假期,职员去度假、举行容易颐养。

现场厂子反省,诺基亚公司煞车过来举起了对自动化容易的入伙。,拿 … 来说,AGV汽车、机械臂、机械传动等。同时,近期加强入伙3600万元,新煞车贮存发射,估计2020年1月完成或结束,可贮存60万个附加煞车。

诺基亚公司对每个TIR举行200%的技艺把持,100%来自某处生产工艺流程的片面监控,并且,100%的反省员精华的人工反省,在信号上盖印。万一有煞车成绩,可思考军旗章节找到终极反省员。。同时,我的产成品仓库栈也有一组反省员。,经过车队实验到达煞车技艺索取。

眼前,该厂生产的煞车70%输出到32个地域(含奇纳),现存的180个客户,223交付地址;约550万煞车中有30%在现俄罗斯销路,零售是次要的销路方式,近1000名局部的客户。鲁西有两家煞车加商标于铺子,维亚诺(Vianor),特许经纪店,跟随诺基亚公司旗舰零售店N。 Tyre,维亚诺占诺基亚公司加商标于销路额的50%外面的。;N 泰尔在现俄罗斯有400家零售店。诺基业煞车与现俄罗斯局部的内阁牧草着良好的共同著作相干,内阁授予诺基业煞车减免20%的生意所得税和的资产税,而是,依然精华的18%的增值课税(仅在现俄罗斯销路的本领),输出再均衡缺少成绩。据懂,2019年1月1日增值课税举起至20%。

诺基亚公司非常奇特的注重与职员的相干,职员几何平均交给某人退休年龄为七年。,对专门现俄罗斯来说,这是相当长的一段时间。破土初始阶段,诺基业就在厂子接壤的体系了可供343户在家运用的补充群落,按住房价钱销售额给职员,出价20年无息信贷。一旦职员分开办公楼,诺基亚公司仍将采取购置物房屋和再次销售额房屋等办法。据懂,诺基亚公司煞车职员的离任率下面的1%。

2. 现俄罗斯汽车煞车工业界现况

安德烈引见,2012-201年现俄罗斯新近销路尖顶,年销售量高达300万辆,但在2017年,仅售出150万辆新近。现俄罗斯煞车生产绝顶可达4000万条/年,但在2009年、煞车工业在201年陷落低迷,从2018年开端,鉴于治理周围的的波动,汽车、煞车像章逐步回复。眼前,现俄罗斯的客机煞车生产为3800万辆。,执政的2000万是冬季饲养胎儿。

现俄罗斯53%的煞车销路是冬季饲养煞车。,它是把接地第二份食物大冬季饲养煞车市面。冬季饲养煞车最大的市面是德国,第三,日本。

图2 诺基亚公司煞车Vsevolozhsk厂子博览会

论煞车销路灌渠的构筑,现俄罗斯在线销路煞车的缩放比例全球绝顶。。全球在线销路煞车的几何平均市面份额为10%。,执政的,美国有2个、奇纳5%-7%、欧盟14%~15%,现俄罗斯高达25%(莫斯科是执政的经过)、圣彼得斯堡,彼得堡50%-70%,现俄罗斯夸大地零售商已从规矩的线下零售转向、网上结盟销路。

诺基亚公司在电力事情上入伙了巨资。,有三种电视节目的总安排:B2B(与代劳的良好事情相互影响的,95%的定单来自某处B2B平台;B2C(与终点客户一起活动平台),频繁地懂的客户体会和消息获取;(吐艳非营利平台)帮忙批发商懂销路和本领。

图3 探望诺基亚公司煞车Vsevolozhsk厂子

三。要紧体会

(1)诺基亚公司眼前在现俄罗斯和芬兰有两家厂子。,85%的煞车生产来自某处现俄罗斯国际检测化团体。,并且15%来自某处芬兰。现俄罗斯厂子很有生充其量的力,条约厂子规划,几乎缺少风味。,透风零碎晴天。

(2)诺基亚公司煞车骨碌体系,加宽生产同时生产,职员技艺可以培育成饼干,市面灌渠可以渐渐外形,你未检出的变成的职员和销路市面,因刚过去的宏大的市面。

(3)诺基亚公司本领面向明确的,并在销路零碎中中等的。拿 … 来说,在冬季饲养,煞车价钱相对牧草在绝顶程度。,比第二份食物层麸皮高20%摆布;夏季放牧煞车面向在中档。,比米其林麸低15%摆布。

(4)轻蔑的拒绝或不承担诺基亚公司煞车的宏观世界生产不高,而是同well是好的。,利润率高达28%。这是鉴于该公司在冬季饲养煞车面貌的用水砣测深位,尤其在嵌煞车面貌。,限度局限的核心技术。

(5)诺基亚公司煞车缺少橡胶提纯立体仓库栈,也缺少胚胎仓库栈,他们以为这是不称职的的设备,并增加一切非必需的的入伙。。晴天的东西容易都有本人的核心技术日记,拿 … 来说,在N的索取下,对VMI成型机举行了改善。,更适宜本人的生意。

(6)探望当天厂子仓促的停电,诺基亚公司的煞车依然可以整齐的地交给某人,它实践上反照性的了应急事情的倾向和行政机关程度。。

(7)诺基亚公司煞车与发牌人相干非常奇特的好,可以提早半载甚至某年级的学生走快定单,因而销路是波动的。,同时,生产适应制图得晴天、满足的高,库存速度也很高,每24天转线路。

三、与现俄罗斯煞车厂主协会TMA座谈

Nadezhda,现俄罗斯煞车厂主协会使生效董事 Churmeev女人引见,TMA证实正确合理于2012年,它是现俄罗斯仅仅的煞车工业界协会,属于非理财的新闻团体。眼前有波坦察、陆马、固特异、米其林、诺基亚公司和倍耐力6名盟员,而且固特异,盟员国在现俄罗斯有厂子。横滨在现俄罗斯也有厂子,但眼前失去嗅迹TMA的盟员。伙伴生意煞车生产占现俄罗斯煞车总生产的50%。并且,现俄罗斯两大本国领土加商标于煞车厂主并失去嗅迹TMA伙伴,属于现俄罗斯油和煤气集团。

TM的次要职责:一是代表和支撑伙伴在,执政的,欧盟盟员国包罗现俄罗斯、哈萨克斯坦、白现俄罗斯、前苏联的一部分和亚美尼亚;二是支撑伙伴在现俄罗斯着手进行正交的的商务活动。;三是助长煞车工业界的可持续开展。。伙伴需用后就抛弃的交纳入应缴款75万卢布(约合万元人民币),同时每年需交纳伙伴年费135万卢布(约合万元人民币)。

TMA高处了互插的技术法规,欧亚理财团结根本采取,包罗:TR-CU煞车保障安全的规章(018/2011),2011年高处,2014年使生效),执政的:煞车喧闹声、湿滑握把、抗侧翻等互插法律与;客车、点火器商用车限度局限的运用冬季饲养煞车(卡车),从12月到FE、悔流条和那个涂媒介非必需的限度局限运用;钉胎拔出法律:钉状物的散布不应超越每米60根。,限度局限钉状物的分量。,万一缺乏法律,厂主限度局限的针对互插实验报告以证实其适合性。。②俄白哈密押的农用和林用拖拉机及拖车保障安全的性互插法律(031/2012)与结盟国欧盟理财委员会106法律划一。(3)欧盟化学品保障安全的条例(041/2017),估计从2021年6月2日起对一切化学物质和混合举行多种顺序的地域流露,类似地欧盟REACH法规,但精华的重行流露。

从2015年起,现俄罗斯煞车厂主限度局限的承当回收证明的归咎于。,但首要的的交配、创新胎、使欣喜若狂量输出煞车除外。眼前,先前停下了三年回复目的:2018年20%,2019年25%,2020年30%(运用上某年级的学生度的煞车销售量作为今年检测索引,分按分量计量,估计在接近三年内适应回收百分数。。眼前有三种回复方式:煞车厂主回收煞车;索取那个公司回收;无生源说的团结,或按旧煞车分量向内阁交纳回收费,内阁找来,本钱是720元/吨。。眼前,现俄罗斯内阁只承担再生橡胶是仅仅的去处。,不采取热解和热动力替换作为回收方式。,但TMA仍在门厅内阁。

思考TMA,思考现俄罗斯内阁第792-R号法规(于28日发布),2019年12月1日起,现俄罗斯输出或生产的一切橡胶本领(包罗煞车)、胶管、程度通讯精华的仅仅的条形码,为了便于内阁行政机关,而是现俄罗斯还缺少中等的煞车称标记零碎。

纳德兹达简介,现俄罗斯对煞车的绝顶不得失去嗅迹每年2000万个煞车。,眼前,鉴于有大方的的可靠性氧化物质,不得不锐减至每年1000万条。。执政的,2017年现俄罗斯从奇纳出口客轮胎(夏季放牧胎)150万条,客机用40万个煞车。现俄罗斯在201年最好者四分之一出口了10000个客车煞车。,比2017年最好者四分之一增长20%摆布,估计某年级的学生生植物从奇纳出口卡客机胎55万条。

纳德扎达迎将奇纳煞车生意对现俄罗斯理财共同著作团体的入伙。,提议变成TMA伙伴,拿 … 来说,固特异在现俄罗斯缺少厂子,但如今TMA先前预。,以获取现俄罗斯发牌人的销路灌渠等通讯。

四、与现俄罗斯煞车Ecolog结盟EcoTyreUnion座谈

克里维茨,现俄罗斯煞车生态协会使生效理事 波多尼科教员引见,协会证实正确合理于2017年1月17日。,现俄罗斯仅仅的煞车生态团结,属于非理财的新闻团体,现存的波坦察、马牌、韩泰、米其林、诺基业、优高集团六家盟员生意,眼前,团结主席是现俄罗斯石油公司行政经理乔治。 Rotov。团结的次要交给某人适合现俄罗斯科学院的索取。,废旧煞车回收法律的停下,索取煞车厂主和出口商实行其社会归咎于;代表和支撑团结盟员的协同支持,以专业的意向去周围的支撑。

团结去举起市面和交给某人工序的易懂的程度,列举如下更多的或附加的人或事物加宽废旧煞车的回收使用满足的。。眼前,现俄罗斯废旧煞车的倾向满足的非常举起。,例如团结发布了一份废煞车回收合格主办人名单。,这些生意将经过。同时,团结将审察主办人的搬运容易。、充其量的、EOT tyre、配电零碎及那个资质,当时的王室侍从官给煞车发牌人或厂主,并行得通的回收主办人的本钱。2006年出席招标的操作的生意56家,允许19家生意,9个真正的赢家;201年87家操作的生意出席招标,32家接入生意,18个招标的实践中标人。

眼前,现俄罗斯的废煞车被机械碾碎了、热裂开、热动力替换的三种倾向方式,执政的,有24家机械破损操作的生意。、五家裂开生意、两个热动力替换生意。就像TMA的头儿说的那么,热裂开、内阁不承担热动力替换是一种一圈使用。,TMA和团结正门厅内阁将pyrolysi包罗在内。。同时,团结于201年停下了废煞车回收法律。,而是工程煞车不包罗在这条法律中,接近将包罗。2018年,现俄罗斯精华的回收80万吨废煞车,按法律的20%倾向满足的,即16万吨,现存的充其量的为25-25万吨/年,可到达眼前20%的博士目的。但跟随演奏者年复一年复活,接近的倾向满足的失去嗅迹我。

同时,该团结还向大众涂了可再生能源资源的周围的想法。,明确的煞车厂主和出口商的社会归咎于,鼓动开展更零碎、更最佳化的高等院校办学中等的;与TMA协同着手进行内阁门厅,与内阁机构亲密共同著作,搜集市面通讯,出价内阁支撑和鼓动;举起生意和独特的的插脚精神力,助长煞车厂主与回收生意的径直扶垛,使工艺流程全部的吐艳和明晰。

在回复团结什么规定废旧煞车回收倾向生意的资质及生意倘若可走快默许的成绩时,克里维茨说,团结对断言的倾向生意不举行区别,煞车生意回收补充者的选择。团结有40多个反省表来坚信礼,包罗旧煞车的使欣喜若狂、倾向功耗、能源资源、容易发展成为、职员人数等。,使用是你这么说的嘛!通讯决定物料通过量,当时的出价财政默许,团结为中标生意出价的默许本钱是720元/吨。。偶尔也会举行当场测试和电视监控,看一眼是失去嗅迹倾向旧煞车。

五、探望现俄罗斯废旧煞车倾向制图

1.PREMIO CRUMB

证实正确合理于2011年,距圣彼得斯堡,彼得堡四十千米,废煞车粉磨厂,现存的20名职员,年倾向满足的2万吨,眼前,年生充其量的力为8.9万吨。。回收灌渠次要是经过合法的质地铺子,如pas、使欣喜若狂公司和经过内阁搜集废煞车。操场、人工草地橡胶散步、路途体格用铺沥青于和橡胶制品(包罗金山垫、橡胶板等。。其次要操作的容易从奇纳和德国出口。,但从奇纳出口的容易依然是三小件,即。发射阵地地域及养殖周围的差,粉尘着色剂重大的,自动化程度低,我国10年耕种总程度。

201年9月建厂,为热解技术出价回收健壮的,每年可回收废旧煞车4950吨。该套健壮的将废旧煞车操作的成分解补充燃料和可燃放出气体,跟随碳原子等拷贝的、牵线等。。350℃和oi下的热解回收罐、放出气体混合必须先具备的,每罐交给某人18小时可倾向10吨废旧煞车,3吨土状煤生产(2000金钱/吨),以活性碳的电视节目的总安排销售额、吨油(2000元/吨)、2吨纯牵线(80金钱/吨),次要用于铸铁)。据懂,一吨土状煤可生产600公斤活性碳。。眼前,裂开技术回收健壮的已输出到欧盟和UNI。

证实正确合理于2012年,是现俄罗斯最大的现代主义者废煞车倾向制图吗?,操作的满足的10万吨/年,80%的市面份额,眼前充其量的为9万吨/年,现存的80名职员。来自某处丹麦埃尔丹 回收购买行为切除术容易和那个操作的容易(对、格式切除术机,用于轿车煞车、切除术工程煞车,容易总入伙约500万欧元。次要本领是橡胶块、橡胶粉占盘存的一半的,如今是净值利润率的。。

德米特罗夫斯基每年从现俄罗斯煞车生态团结走快100万欧元。,每年回收10万吨废煞车,购买行为和操作的本钱约为350万欧元。,可生产25=millimicron橡胶块5万吨,2万吨胶粉(每吨定价100金钱),2019年将生产更小目数的胶粉约1万吨(定价350金钱/吨)。

图4  现俄罗斯最大的废旧煞车倾向制图

六、探望法兰克福储蓄银行(莫斯科)汽车零配件展

第22届法兰克福储蓄银行(莫斯科)汽车零配件展是现俄罗斯最大的汽车零配件和汽车后市面博览会,陈列品面积约10000平方米,有来自某处41个地域和地域共1323家展商参展,执政的,有600多家奇纳生意,展出者发展成为至多。奇纳的整个的展出者都是轴承、橡皮垫带、SYNC等汽车用橡胶及非橡胶制品生产生意,执政的,浙江生意发展成为至多,河北、山东、江苏也有很多生意等,旁观者在四天内到达了10000人。

图5  奇纳现俄罗斯汽车零配件表现

与展出者沟通,该把交给某人交给懂到,现俄罗斯橡胶制品工业界远不如,几乎缺少橡胶厂主,其汽车橡胶本领根本上来自某处奇纳、日本、大韩民国百里挑一、德国、从土耳其和那个地域出口,执政的,奇纳是最大的,约占90%,尤其在宁波,带使时间互相一致BEL的本领、多楔带等。。同时,现存的两个次要的汽车零配件电子商务平台和欧盟、中东和非洲的地域。

七、体会和提议

这次交给某人有很多后果和体会,次要推论列举如下:

1. 现俄罗斯资源丰富,理财正迟钝使复苏,开展潜力宏大。

2. 几乎缺少夸大地橡胶本领和橡胶容易厂主,90%的汽车橡胶制品是从奇纳出口的。奇纳橡胶机械及原料生意可与现俄罗斯共同著作。眼前,绝整个的现俄罗斯煞车生意购置物欧盟煞车。。

3. 在现俄罗斯的奇纳商人普通会反照,相当多的现俄罗斯生意的信誉不高,奇纳生意与现俄罗斯生意着手进行事情的提议,咱们限度局限的选择悠长的历史、余地较大、高集成度生意,在公约正交的使欣喜若狂量的同时,支撑本人的支持。

4. 眼前现俄罗斯废旧煞车回收总体程度不高,是废旧煞车回收容易补充者的潜在市面。。

5. 现俄罗斯汽车零配件博览会是奇纳汽车零配件E的敲门砖,提议奇纳生意参展时一定要印刷俄文织物,现俄罗斯不流行英语。

6. 煞车厂的生产和构筑应在,渐渐培育职员技艺,逐步免除满足的,职员的支持适宜欢迎崇高的注重,与发牌人牧草亲密共同著作,按单生产,厂子构筑中精华的的废品增加,拿 … 来说,胚胎构造、混合橡胶立体仓库栈等。

7. 每个生意都适宜有本人的核心技术和拳头本领。

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